A film egy faluban kezdődik, ahol éppen egy szertartás-féleség folyik a dragonball-lal, kristálygömbbel kapcsolatban. Átadják a dragonballt egy házaspárnak. Ekkor érkezik egy gonosz szörny két segédjével és katonáival. Lerombolják a falut, és megölnek mindenkit akit látnak. A dragonballért jöttek, be is rontanak oda ahová a szertartás folyik és megölik a házaspárt is, és megszerzik a dragonballt. Ezzel már két gömbjük van, mert egy már volt nekik korábban. A következő gömb Gokunál és nagyapjánál Gohannál van. (a filmben nem úgy hívják a szereplőket, mint a Dragon Ballban) Goku egy erdőben él nagyapjával, és éppen edzenek. Goku elmegy a közeli tóhoz, azzal a céllal hogy egy nagy halat fogjon, de végülis egy nagy krokodilt sikerült legyőznie egy mókás harcban. Majd Bulmára kerül a figyelem, aki dzsippel és dragonball-radarral szintén a gömböket keresi. Megállt, kiszállt a dzsippből, mert gömböt jelzett a radarja az erő irányába. Ekkor jöttek gonoszék és majdnem rámennek Bulmára a tankokkal... az erbőbe mentek. Goku éppen hazafelé tart a krokodillal a hátán, amikor Bulma majdnem elüti a járgányával. Egy kis szóváltás után (Goku szörnynek nézi Bulmát), Bulma nyom egy sorozatot gépfegyverével Gokura, akit ez nem nagyon hatott meg... Mivel elfogyott a lőszer Bulma menekülni készül, de Goku útjába áll, és elkezdi szemlélni, csakúgy mint a Dragon Ballban... Bulma elmagyarázza, hogy vannak fiúk és vannak lányok... (amúgy Bulma Gokut Monkey-Boynak(majomfiú) szólítja) Előkerül Bulma 5*-os gömbje, és Bulma elmondja Gokunak, hogy ő keresi a gömböket, Goku meg elmondja, hogy nála van a 4*-os gömb, így el is indulnak Gokuékhoz. Viszont mindeközben gonoszék elrabolták a nagyapát és a gömböt is, Gokuék későn érkeztek. Bulma és Goku egy elefánton folytatják útjukat, és segítségkiáltásra lesznek figyelmesek. Egy kanibálféleség üldözött egy kislányt. Goku közbelép, elnáspángolja és a kannibál visszaváltozik normál alakjába, ő Malacpofa. Kezdetben trükkökkel próbál menekülni, de eredménytelenül. Ekkor ismét gépfegyver-sorozatlövés éri Gokut és Malacpofát, de Goku a varázsbotjával hárítja a lövéseket. Yamcha volt, vállán egy papagájjal(feltehetőleg Macsek) és aki ki akarja rabolni őket. Elkezd Gokuval küzdeni, és kezdetben kiegyenlített a harc, de megjelenik Bulma, ezért Yamcha zavarba jön és Goku ütése eltalálja, és inkább elfut. A nagy siettségben találkozik egy fával is...:) Goku, Bulma, Malacpofa, és a kislány(akit Malacpofa üldözött) együttmaradnak és este a tábortűznél beszélgetnek. Kiderül, hogy a kislány a házaspár gyereke, és elmeséli, hogy szüleit megölték, a falut feldúlták és a gömbjüket elvitték. Valamint a kislány anyja azt mondta hogy a gonosz szörnyet, csak a teknősember tudja legyőzni. Beszélgetésüket kihallgatták a gonosz szolgái és Yamcha is, akinek szintén van egy dragonball a birtokában. Másnap Yamcha jetskivel a teknősember(Zseniális Teknős) szigetére siet. Zseniális Teknős éppen előhívja a varázsfelhőt, azért, hogy elinduljon magának egy szép lányt szerezni... de nem tud a felhővel közlekedni, mert azzal csak jólelkű ember közlekedhet. Ezért egy szörfdeszka segítségével próbál útra kelni, de úgy, hogy rááll a deszkára és a varázsfelhő és valamiféle kötél segítségével akarta vontatni magát. Természetesen nem sikerült... sziklák stb... Végül megékezik Yamcha és elkezdenek küzdeni, de Yamcha leállítja Zseniális Teknőst és valami olyasmit mond neki, hogy nemsokára jön valaki aki le akarja győzni őt(talán Gokura gondolt). Gokuék motorcsónakkal érkeznek, és Zseniális Teknős egyből az ellenfelet keresi közöttük, de megakad a szeme Bulmán... Eközben Goku és Yamcha elkezdenek harcolni, de Zseniális Teknős előhívja a varázsfelhőt és be akarja mutatni hogy működik, de leesik róla, majd mondja Yamchának, hogy próbálja ki, de ő is leesik róla. Végül Goku ráugrik, és tart egy rövidke bemutatót. Majd a dragonbalokra kerül a figyelem és Yamcha megmutatja, hogy neki is van. Bulma ad egy puszit Yamchának és elveszi a gömböt, Yamcha meg elájul... Erre felbátorodik Zseniális Teknős is és ő is felkínálja az ő gömbjét, feltéve ha Bulma leveszi a ruháját... Megkérik Malacpofát, hogy vegye fel Bulma alakját, és teljesítse a perverz kéréseit. Malacpofa nagynehezen ráállt a dologra. Majd megérkeztek gonoszék a szigetre, és szétrombolnak mindent, és elviszik a gömböket, és így már 6 gömbjük lett. Miután elmentek Zseniális Teknős "kicsit" ideges lett, hogy porig romboltak mindent... Csak most derült ki, hogy Malacpofánál van a 7. gömb! Elmentek a gonoszékhoz(a lerombolt faluba), ahol gépfegyverrel és kézigránáttal kezdték irtani a katonákat és végeztek a két segéddel is. Végül már csak a gonosz maradt, aki előhozta nagyapát és cserébe kéri a 7. gömböt. Majd a szörny varázslatának köszönhetően, a falu népe, akik meghaltak az elején fölélednek és Gokuékhoz közelednek és elkezdik folytogatni őket. Goku a varázsfelhő segítségével kiszabadul és lerugja a gonoszt, melynek következtében vége lett a varázslatnak és újra holtan esnek össze az emberek. Goku és Yamcha után Malacpofa is elkezdi ütögetni a gonoszt aki ezt észre se veszi... Majd Zseniális Teknős és a Gonosz össze "kamehameha-féleségezik", miközben Gokuék lenyeletik a gonosszal a gömböt, aminek hatására a gonoszból megjelenik az égen a sárkány. Ekkor Malacpofa és Zseniális Teknős gátlástalanul elkezdené mondani a saját kívánságát, de ezt megakadályozzák. A kívánság természetesen az volt hogy keljen életre mindenki akit gonoszék megöltek. Életrekelt így a házaspár is és a kislánnyal örülnek egymásnak. Végül Yamcha odafordul Gokuhoz és azt mondja neki, hogy lenne még egy kívánsga... Goku és Yamcha összeméri erejét.